隨著28日中國(guó)電信公布季度數(shù)據(jù)，中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商前三季度數(shù)據(jù)出齊，運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示2014年將成為中國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)的一個(gè)重要分水嶺，中國(guó)無(wú)線市場(chǎng)正從“新興”步入“飽和”，“飽和市場(chǎng)的存量競(jìng)爭(zhēng)”將成為中國(guó)電信市場(chǎng)的“新常態(tài)”。

　　2014年截至前三季度的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示：中國(guó)移動(dòng)的移動(dòng)電話用戶數(shù)7.99億，凈增用戶3200萬(wàn)；中國(guó)聯(lián)通用戶數(shù)2.97億，凈增用戶1600萬(wàn)；中國(guó)電信用戶1.82億，凈減用戶400萬(wàn)；中國(guó)市場(chǎng)移動(dòng)用戶總計(jì)12.8億，凈增僅為4400萬(wàn)。

　　按照前三季度凈增4400萬(wàn)估計(jì)，2014年全年無(wú)線凈增僅為5500萬(wàn)；而對(duì)比去年同期，2013年前三季度用戶凈增9900萬(wàn)，全年凈增1.24億。2014年中國(guó)移動(dòng)通信用戶年度凈增規(guī)模相對(duì)去年將大幅縮水一半以上，市場(chǎng)“飽”態(tài)盡顯。

　　中國(guó)無(wú)線用戶的年度凈增峰值是在2012年達(dá)到的，當(dāng)年3G凈增1.06億，2G凈增0.29億，總凈增1.35億，年末用戶11.1億；2013年市場(chǎng)略微顯出拐點(diǎn)跡象，當(dāng)年3G凈增1.84億，2G凈減0.61億，總凈增1.24億，總凈增數(shù)字仍非常強(qiáng)勁，年末用戶12.3億。

　　雖然中國(guó)市場(chǎng)的“12.3億”用戶已經(jīng)對(duì)應(yīng)了“適齡人口的100%滲透率”，但各國(guó)電信市場(chǎng)的“市場(chǎng)飽和（凈增大幅下降）”與“無(wú)線滲透率門限”的對(duì)應(yīng)關(guān)系并無(wú)定律，大部分國(guó)家的凈增勢(shì)頭并沒有在“100%滲透率”時(shí)大幅逆轉(zhuǎn)，很多市場(chǎng)的拐點(diǎn)要到滲透率120%甚至140%以上才會(huì)出現(xiàn)。

　　中國(guó)市場(chǎng)在滲透率100%前就出現(xiàn)了凈增趨勢(shì)的顯著減弱，一方面說(shuō)明中國(guó)電信市場(chǎng)的巨大不均衡性，一國(guó)貧富差距越大，其農(nóng)村市場(chǎng)在越低于滲透率100%的位置就會(huì)飽和，整體市場(chǎng)也相應(yīng)會(huì)在滲透率越低時(shí)飽和；另外一個(gè)可能則是中國(guó)移動(dòng)電話用戶規(guī)模數(shù)據(jù)被低估了，有市場(chǎng)人士認(rèn)為運(yùn)營(yíng)商在過(guò)去有可能低報(bào)了相當(dāng)規(guī)模的2G用戶，實(shí)際滲透率已經(jīng)越過(guò)了100%。

　　總而言之，今年中國(guó)無(wú)線年度凈增用戶的大幅縮水，明確地意味著以往一直以“新興”為標(biāo)簽的中國(guó)市場(chǎng)正在步入“飽和”，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將越來(lái)越在存量用戶之間展開，“飽和市場(chǎng)的存量競(jìng)爭(zhēng)”將成為“新常態(tài)”。預(yù)計(jì)到2016年，中國(guó)市場(chǎng)年度凈增將降到存量的2%以下（2013年是10%，2014年是4%），中國(guó)市場(chǎng)將成為完全的飽和市場(chǎng)。

　　2014年不僅是“新常態(tài)”的第一年，也是中國(guó)4G規(guī)模商用的第一年，對(duì)中國(guó)4G的觀察也需放到“新常態(tài)”的框架下。中國(guó)移動(dòng)前三季度4G/3G共凈增9400萬(wàn)，而總凈增只有3200萬(wàn)，其差額就意味著2G大幅凈減了6200萬(wàn)，用戶主要在各網(wǎng)存量間轉(zhuǎn)移。

　　今年前9個(gè)月，中國(guó)移動(dòng)考慮季節(jié)波動(dòng)后的每月凈增基本均勻，某個(gè)月若4G/3G用戶凈增幅度大，則該月2G凈減幅度也大，“4G/3G凈增”與“2G凈減”呈明顯的“負(fù)互補(bǔ)關(guān)系”；同時(shí)，從1月到9月，隨著4G每月凈增擴(kuò)大（從2月的100萬(wàn)擴(kuò)大到9月的1100萬(wàn)），3G每月凈增則相應(yīng)縮小（從1月1400萬(wàn)縮小到9月的200萬(wàn)），“4G凈增”與“3G凈增”呈明顯的“替代關(guān)系”。

上述數(shù)字關(guān)系就是“飽和市場(chǎng)中存量競(jìng)爭(zhēng)”的典型約束關(guān)系：第一，4G/3G與2G互相“負(fù)互補(bǔ)”，任何4G/3G的靚麗增長(zhǎng)就意味著2G的大幅萎縮；第二，4G增長(zhǎng)與3G增長(zhǎng)互相“替代”，大幅推進(jìn)4G本質(zhì)上等于大幅分流3G，運(yùn)營(yíng)商對(duì)4G的戰(zhàn)略判斷本質(zhì)上就是對(duì)自身3G潛力判斷的映像。因此，在未來(lái)的中國(guó)市場(chǎng)，如果4G數(shù)據(jù)越強(qiáng)勁，則不僅意味著2G越衰退，還意味著3G數(shù)據(jù)越慘淡。

　　當(dāng)前中國(guó)市場(chǎng)3G滲透率僅為39%，3G用戶5億，而2G用戶仍有7.5億之巨。中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商在3G用戶規(guī)模上的比例關(guān)系是“移動(dòng)50%、聯(lián)通30%、電信20%”，在2G上的比例關(guān)系是“移動(dòng)70%、聯(lián)通20%、電信10%”。3G時(shí)代，中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信的3G具有優(yōu)勢(shì)，整體上對(duì)中國(guó)移動(dòng)呈現(xiàn)“搶用戶”的態(tài)勢(shì)，3G格局相對(duì)2G格局的極度失衡有所扭轉(zhuǎn)。

　　但進(jìn)入4G時(shí)代，三大運(yùn)營(yíng)商的3G/4G網(wǎng)絡(luò)重回均勢(shì)，如果中國(guó)移動(dòng)能用其3G/4G順利承接其2G存量，守住其2G存量不流失，那么中國(guó)移動(dòng)的市場(chǎng)份額可持續(xù)穩(wěn)守六成以上，市場(chǎng)地位仍無(wú)可撼動(dòng)；而相對(duì)應(yīng)的，只擁有占市場(chǎng)30%的2G存量的中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信則將后續(xù)乏力，在市場(chǎng)上將找不到支撐其4G/3G繼續(xù)發(fā)展的足夠用戶資源。

　　因此，影響未來(lái)中國(guó)無(wú)線市場(chǎng)格局的最重要因素就是7.5億2G用戶的走向，至于誰(shuí)的4G數(shù)字更漂亮則意義不大。對(duì)中國(guó)移動(dòng)來(lái)說(shuō)，4G數(shù)字是重要的，因?yàn)橹袊?guó)移動(dòng)4G的主要戰(zhàn)略任務(wù)就是要承接其2G，特別要盡快承接其中的高ARPU值用戶；但對(duì)中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信來(lái)說(shuō)，4G數(shù)字并不重要，如果其4G增長(zhǎng)主要通過(guò)分流其原有3G取得，而3G增長(zhǎng)又得不到新2G資源的補(bǔ)充，則4G數(shù)字越漂亮，其“花大代價(jià)把自身存量3G翻新成4G”的運(yùn)營(yíng)就越得不償失。

　　當(dāng)前中國(guó)7.5億2G用戶正在以每月千萬(wàn)數(shù)量級(jí)規(guī)模從2G中釋出。中國(guó)移動(dòng)正以“積極的4G”直接或者間接（通過(guò)3G轉(zhuǎn)接）承接這部分用戶，每月承接能力已經(jīng)達(dá)到千萬(wàn)數(shù)量級(jí)。而“就算明天發(fā)FDD牌照，暫時(shí)也無(wú)法以4G領(lǐng)先對(duì)手”的中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信則必須盡快以“更積極的3G”來(lái)爭(zhēng)取這部分用戶，盡快將語(yǔ)音邊際價(jià)格推至接近免費(fèi)（即將語(yǔ)音資費(fèi)形態(tài)推至接近“固定價(jià)格、無(wú)限語(yǔ)音”），盡快降低非重度數(shù)據(jù)消費(fèi)套餐中的流量?jī)r(jià)格，形成3G套餐競(jìng)爭(zhēng)力的絕對(duì)領(lǐng)先，吸引從2G（包括對(duì)手的3G）釋出的用戶轉(zhuǎn)入其3G，進(jìn)一步鞏固3G，為未來(lái)4G發(fā)展打好基礎(chǔ)。

　　用“更激進(jìn)的語(yǔ)音資費(fèi)、更積極的數(shù)據(jù)資費(fèi)”爭(zhēng)取用戶的機(jī)會(huì)窗只會(huì)開放1年多時(shí)間，由于中國(guó)移動(dòng)目前對(duì)語(yǔ)音業(yè)務(wù)的依賴太大，短期無(wú)法在語(yǔ)音資費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)上強(qiáng)硬反擊。中國(guó)移動(dòng)每年有超過(guò)1億規(guī)模的2G用戶轉(zhuǎn)化能力，2年后中國(guó)移動(dòng)也將轉(zhuǎn)變?yōu)橐?G/3G為主導(dǎo)的運(yùn)營(yíng)商，對(duì)語(yǔ)音業(yè)務(wù)的依賴顯著減弱，那時(shí)無(wú)論對(duì)手再采取什么競(jìng)爭(zhēng)手段，中國(guó)移動(dòng)都有能力對(duì)等應(yīng)對(duì)，“攻防代價(jià)極不對(duì)稱”的機(jī)會(huì)窗將隨之關(guān)閉。

　　美國(guó)成熟市場(chǎng)的四大運(yùn)營(yíng)商，兩強(qiáng)兩弱，兩較弱的T-Mobile和Sprint面對(duì)不斷丟失市場(chǎng)份額的情況，只能以更激進(jìn)的競(jìng)爭(zhēng)手段應(yīng)對(duì)，使用戶回流，先務(wù)實(shí)穩(wěn)住規(guī)模，然后再務(wù)虛其他。這是電信業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的特征使然，沒有別的辦法，即使孫正義當(dāng)老板的Sprint也一樣，甚至Sprint在孫正義指揮下在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)上還更為激進(jìn)。在強(qiáng)者愈強(qiáng)的市場(chǎng)上，弱勢(shì)運(yùn)營(yíng)商想追近差距卻不急于積極競(jìng)爭(zhēng)，或是監(jiān)管者想讓格局更均衡卻阻止競(jìng)爭(zhēng)更積極，這些反而才是比較奇怪的事情。